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Bevor die Projektverwaltung verwendet werden kann, müssen folgende Einstellungen definiert werden:

Die verschiedenen Projektstatus können frei definiert werden, einige Status müssen dann in den Einstellungen konfiguriert werden da sich das System je nach Status anders verhält. Bitte erfassen Sie mindestens folgende Status im Menupunkt Projektverwaltung, Status:

• Status welcher bei neuen Projekten hinterlegt wird (Bsp. Erfasst)
• Status für archivierte Projekte (Bsp. Archiv)

Analog dem Status können verschiedene Typen von Adressen dem Projekt zugeordnet werden. Der Adresstyp wird dabei durch eine Adressart definiert. Bitte erfassen Sie mindestens folgende Adressarten im Menupunkt Projektverwaltung, Adressarten:

• Adressart für Hauptadresse zum Projekt (Bsp. Auftraggeber)
• Adressart für die Verrechnung des Projektes (Bsp. Rechnung)

Im Menupunkt Optionen, Einstellungen Projekte müssen diese erfassten Status bei Status neues Projekt: sowie Archivstatus Projekte: sowie die erfassten Adressarten bei Std. Adresstyp Endkunde: sowie Std. Adresstyp Rechnung: zugewiesen werden.

Eine detaillierte Anleitung zu den möglichen Einstellungen finden Sie hier: Einstellungen Projekte